7月22日，中际旭创正式刊发H股招股章程，启动香港联交所主板上市流程。
公告显示，公司本次全球发售H股基础发行股数为5450万股，其中，初步安排香港公开发售545万股，约占全球发售总数的10%；国际发售4905万股，约占全球发售总数的90%。
自上市日至香港公开发售截止日后起30日内，保荐人兼整体协调人可以通过行使超额配售权，要求公司按发售价配发及发行最多不超过817.5万股H股。在超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为6267.5万股。
公司本次H股发行的价格最高不超过 1010港元，按当前汇率折算约合人民币873元。以7月22日中际旭创A股收盘价1060.8元计算，H股发行价上限相对A股的折价幅度约17.7%。
按照H股发行价格计算，中际旭创基础发行股份对应的募资金额为550.45亿港元，若15%超额配股权获全额行使，募资总额最高可达633.02亿港元。
证券时报记者根据Wind数据梳理发现，在今年以来上市的公司中，立讯精密、胜宏科技、牧原股份、东鹏饮料等公司上市募资规模在100亿港元以上，其中，立讯精密以242.66亿港元的募资金额居首。
根据招股书披露的资金使用计划，中际旭创本次IPO募集资金将主要投向五大方向。其中约35%即190.8亿港元用于光互连产品的持续研发，具体路径包括：2027年重点优化1.6T产品的功耗、信号衰减和集成度等性能指标；2028年至2029年推进3.2T光模块的量产准备与产能爬坡；同时布局XPO、NPO及CPO等下一代光互连技术，并对OCS、MicroLED等前沿方向进行战略性研发投入。
中际旭创计划未来三年新增约5000万只光模块的年产能，以匹配持续增长的下游需求，公司拟将约163.5亿港元募集资金用于扩充全球产能。
此外，中际旭创计划将10%募集资金用于提升供应链韧性，15%用于战略收购与行业投资，剩余10%作为营运资金。
一鼎盈提示：文章来自网络，不代表本站观点。
